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解放雙手,提質增效,凌志債券受托管理系統(tǒng)新升級!

發(fā)布時間:2025-05-09 點擊次數:11

在金融市場這片廣袤天地中,債券市場作為關鍵的融資渠道之一,一直備受矚目。然而,隨著金融市場發(fā)展步伐不斷加快,債券市場的監(jiān)管力度和風險控制要求也日益嚴苛。對于投行這類受托管理人而言,在債券存續(xù)期間面臨的核查要求愈發(fā)復雜、瑣碎,質控標準也面臨不斷提高。與此同時,違約事件的頻繁發(fā)生更讓受托人在業(yè)務執(zhí)行與合規(guī)管理方面壓力倍增,急需專業(yè)且強大的技術平臺來助力破局。


在債券存續(xù)期間的受托管理工作中,一款專業(yè)的技術平臺無疑是受托人的強大后盾。凌志軟件對債券受托管理系統(tǒng)進行了升級,憑借諸多亮點功能,該平臺成為債券受托管理領域“神器”,助力受托管理人員解放雙手、提質增效。


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-深度受托管理,不留死角,做好受托管家

平臺能夠全面深入地管理受托項目的關鍵要素,涵蓋債券信息、受托團隊、文檔、任務以及風險輿情等各個方面。通過精細化、規(guī)范化的規(guī)劃與管理流程,確保每一個環(huán)節(jié)都井然有序,提升整體管理效能。


-強大任務日歷引擎,工作任務一目了然

搭載的任務日歷引擎工具功能強大,全面覆蓋各類關鍵事項。無論是年報、半年報、付息、兌付等常規(guī)事項的內部提醒,還是針對年報、半年報、每月事項排查以及披露任務的定時外部提醒發(fā)行人,均能實現精準無誤的提醒。同時,配備的風險排查問卷收集功能,為高效完成風險排查任務提供有力支持。


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-債券數據臺賬信息,自動更新

債券數據臺賬信息,按照以往模式需要專人線下維護,定期手動更新?,F在系統(tǒng)對接外部債券數據,可完成自動更新,自動生成臺賬。


憑借靈活的三方數據源配置工具,平臺可輕松實現與多種外部三方數據的快速高效對接。這一特性不僅豐富了數據來源,更能進一步優(yōu)化存續(xù)期管理中的任務執(zhí)行與風險把控,為決策提供更全面、準確的數據支持。

-文檔自動智能生成,解放雙手,提質增效

內置 40 多種文檔模板的智能文檔生成工具,可依據需求自動生成各類存續(xù)期相關文件,極大地減輕了工作人員的文檔撰寫工作量,釋放更多時間和精力聚焦于核心業(yè)務,提升整體工作效率。


舉例:原本需要25天的文檔編寫工作,只需要不到1天即可完成,效率提升96%

-郵件自動發(fā)送小能手,高效觸達發(fā)行人

針對年報、半年報、定期披露及每月重大事項提醒等受托任務,系統(tǒng)自動抓取任務配置與郵件提醒模板數據,通過預設規(guī)則解析任務節(jié)點與提醒要求,快速、精準地批量生成郵件提醒任務,以高效、自動化的方式及時觸達發(fā)行人,顯著提升任務提醒的及時性與工作效率。


舉例:原本需要6天的郵件發(fā)送工作,只需要0.6天即可完成,效率提升90%

-系統(tǒng)集成互通,打通債券存續(xù)期間管理數據

平臺與底稿系統(tǒng)自動集成打通,文檔可自動推送至底稿系統(tǒng),徹底告別底稿多次上傳的繁瑣流程;同時,與投行系統(tǒng)自動集成,實現受托管理項目從投行系統(tǒng)到受托管理系統(tǒng)的無縫推送,真正打通項目全生命周期,保障業(yè)務流程的順暢連貫。


目前,該平臺已在多家知名金融機構成功落地應用,并且獲得了客戶的廣泛好評。


凌志軟件將繼續(xù)深耕金融領域,在過去二十載的經驗基礎之上,持續(xù)發(fā)力,不斷強化自身的核心競爭力,為金融行業(yè)的數字化轉型提供堅實而后盾,全方位保障金融機構在債券存續(xù)期間的受托管理工作能夠高效、精準、輕松地開展。




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